Conseil en Investissements Financiers
Conseil en Gestion de Patrimoine
Agent immobilier - Carte N°CPI 3101 2019 000 040 396
Expert Comptable diplômé par l'Etat
Commissaire aux comptes honoraire
Adhérent à l'ANACOFI N°E00346

R.F. INVESTISSEMENTS

Francis et Alain CARLES
Le Carré Pythagore
76, rue Saint Jean - 31130 BALMA
Tél. : 06 79 92 63 55 - e-mail : fcarles@rfinvest.fr

 

       

Gérer son patrimoine et le développer

 

  Gérer son patrimoine et le développer

Nous procédons gracieusement à une analyse globale et personnalisée de vos besoins afin de vous proposer des solutions sur mesure. A la suite de cette analyse nous vous dirigeons vers des solutions d'épargne telles que l'assurance vie, l'immoblier en direct ou en investissement collectif.

 

 

Optimiser sa fiscalité

 

  Optimiser sa fiscalité

Après analyse de votre situation fiscale, nous serons à même de vous proposer une optiminsation fiscale en liaison ou non avec vos autres besoins tels que la préparation de votre retraite.

Nous pouvons aussi vous apporter notre assistance en matière de déclarations fiscales.

 

 

Préparer sa retraite

 

  Préparer sa retraite

Après estimation des futurs revenus et de vos futurs besoins nous pourrons vous proposer des solutions personnalisées en appui ou non sur les dispositifs en vigueur tel que le Plan Epargne Retraite (P.E.R.).

 

 

Transmettre son patrimoine

 

  Transmettre son patrimoine

Nous pouvons vous aider à assurer une transmission progressive de votre patrimoine à vos enfants, petits-enfants ou proches, et organiser donations et planification successorale en fonction de vos objectifs et des conséquences juridiques et fiscales liées à sa transmission.

 

 

Prévoyance

 

  Prévoyance

Nous vous conseillerons pour la mise en place d'une prévoyance adaptée à la gestion de votre patrimoine. Associer la gestion de votre prévoyance au reste de vos avoirs vous permet ainsi de limiter l'impact fiscal et de planifier sur le long terme.

 

 

Immobilier

 

  Immobilier

Nous pouvons vous assister par notre expertise juridique et fiscale en matière de financement, de détention en direct ou non, ainsi qu'au démembrement de la propriété de biens immobiliers.

 

 
 

 

 

   

Afin de télécharger le document d'entrée en relation, veuillez cliquer sur ce lien : DER

 

 
   

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Francis et Alain CARLES

Le Carré Pythagore

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e-mail :  fcarles@rfinvest.fr